Montin Machado Advogados Associados
O escritório pede. A Clara cobra, recebe e arquiva.
O sistema do escritório reúne casos, clientes, documentos e agenda. Pelo WhatsApp, a Clara — a assistente de IA do escritório — pede os documentos ao cliente, recebe, arquiva no caso certo e avisa a equipe para conferir.
Ver como funciona01A equipe cria o caso
com o cliente e os documentos pedidos.
02O quadro aciona a Clara
quando o caso entra em “Solicitar documentos”.
03A Clara pede pelo WhatsApp
e o caso passa a aguardar o cliente.
04Os documentos chegam ao caso
arquivados e prontos para a conferência.
05A equipe aprova
e, com o último aprovado, a Clara avisa o cliente.
Como funciona
Do pedido ao documento conferido, sem a equipe escrever ao cliente.
Quatro passos, do quadro ao WhatsApp e de volta ao caso — com a Clara, a assistente de IA do escritório, no meio do caminho.
O caso entra no quadro
A equipe cria o caso com o cliente, a área e os documentos necessários. Ao movê-lo para “Solicitar documentos”, a Clara assume o pedido.
A Clara escreve no WhatsApp
A assistente de IA do escritório explica ao cliente o que falta, tira as dúvidas dele e, em dias úteis, cobra quem demora a enviar.
O documento chega arquivado
A foto ou o PDF que o cliente manda na conversa vai direto para o caso certo, no checklist, como “Em análise”.
A equipe confere, a Clara avisa
Aprovar ou recusar é um clique. Recusou? A Clara pede de novo, com o motivo. Aprovou o último obrigatório? Ela avisa o cliente e oferece a consulta.
Funcionalidades
Tudo o que o escritório usa, num lugar só.
Gravações do próprio sistema, com dados de demonstração. Clique num vídeo para vê-lo grande.
01Quadro de casos
O caso anda pelo quadro, e o quadro trabalha.
Crie o caso com o cliente, a área e os documentos pedidos. Ao arrastá-lo para “Solicitar documentos”, a Clara entra em ação.
- Colunas com automação ao entrar: pedir documentos, oferecer consulta, avisar a conferência
- Arrastar e soltar entre as etapas
- Documentos aprovados em cada card
02Clientes e documentos
Cada documento no seu lugar.
A ficha do cliente reúne o checklist de cada caso. A equipe abre a prévia e aprova ou recusa; a Clara pede de novo o que foi recusado e avisa o cliente quando tudo está aprovado.
- Checklist por caso, com o status de cada item
- Prévia do PDF sem baixar o arquivo
- Recusa com motivo, repassado ao cliente
03Conversas
Toda conversa à vista da equipe.
Acompanhe o WhatsApp da Clara, a assistente de IA, com cada cliente. Quando for preciso, pause a assistente, assuma a conversa e escreva em nome da equipe.
- Histórico completo por cliente
- Pausar e retomar a assistente
- Mensagens escritas pela equipe
04Agenda
Consultas marcadas nos horários livres.
Consultas e retornos numa semana só. A Clara oferece ao cliente os horários livres e marca a consulta; a equipe acompanha tudo na agenda.
- Semana com consultas e retornos
- Horários de atendimento definidos pelo escritório
- Consulta marcada pela Clara na conversa
05Assistente
A Clara, do jeito do escritório.
A Clara é a assistente de IA do escritório. O sócio ajusta o prompt e as skills dela, guarda versões e vê, ação por ação, o que ela fez em cada conversa.
- Prompt e skills editáveis
- Versões guardadas, com o que mudou
- Cada ação da Clara registrada
06Automação
Regras que o escritório define.
Quanto esperar antes de responder, em que tipos de caso oferecer consulta, quando avisar o cliente do resultado da conferência e quando cobrar o que falta.
- Retorno da conferência: só quando todos aprovados, ou depois de conferir todos
- Cobrança automática em dias úteis, no horário comercial
- Espera antes de responder e consulta por tipo de caso
07Simulador
Teste antes de valer.
Antes de uma mudança chegar aos clientes, a Clara atende 20 casos simulados, recebe a nota de um avaliador e é comparada com a versão anterior.
- 20 casos simulados por rodada
- Nota por critério, com a justificativa
- Comparação entre versões
Segurança e LGPD
Sigilo de escritório, do servidor à conversa.
Documentos de clientes são dados pessoais — e muitos, sensíveis. O sistema foi desenhado para que só a equipe os veja.
Dados guardados no servidor
Casos, conversas e documentos ficam no servidor do sistema, com o banco de dados fechado à internet e acessível só pela aplicação.
Acesso só com login
Cada pessoa da equipe entra com o seu e-mail e senha. Sem login, nenhuma tela do sistema abre.
Sigilo dos documentos
Arquivo de cliente não tem link público: só abre para a equipe logada. Laudos, prontuários e autos são tratados como dados sensíveis.
IA dentro das regras do escritório
A Clara, a assistente de IA, escreve dentro das regras que o escritório define — pedidos, respostas, retornos da conferência, recusas e cobranças. Não dá parecer jurídico, e a equipe pode pausar ou assumir qualquer conversa.
Desde 1988
Feito para a rotina da Montin Machado.
A equipe cuida dos casos e das pessoas. A Clara, a assistente de IA do escritório, cuida de pedir, receber e arquivar os documentos — sempre dentro das regras que o escritório define.